[Tải miễn phí] 10 mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel theo ngày, tháng, năm mới nhất

Mẫu báo cáo bán hàng là công cụ thường xuyên được sử dụng để phân tích xu hướng và đánh giá kết quả kinh doanh. Sở hữu một bộ mẫu báo cáo kết quả bán hàng chuẩn không chỉ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian lập báo cáo mà còn đảm bảo dữ liệu bán hàng được quản lý đồng bộ và nhất quán trên toàn hệ thống. Trong bài viết này, ITG Technology sẽ cung cấp đến bạn 10+ mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel mới nhất. Cùng xem và tải về!

Tầm quan trọng của báo cáo bán hàng trong doanh nghiệp

Báo cáo bán hàng (Sales Report) là tài liệu tổng hợp và phân tích dữ liệu về hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định (ngày, tuần, tháng, quý, năm). Báo cáo thường bao gồm doanh thu, số lượng bán ra, đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi, hiệu suất nhân viên, tình trạng hàng tồn, chiết khấu, lợi nhuận gộp,…

Xây dựng báo cáo bán hàng chuyên nghiệp giúp nhà quản trị ra quyết định kinh doanh chính xác hơn

Mục tiêu cốt lõi của báo cáo kết quả bán hàng là biến dữ liệu thô thành thông tin có giá trị, giúp các cấp quản lý và đội ngũ bán hàng đưa ra các quyết định sáng suốt và kịp thời. Do đó, xây dựng và sử dụng mẫu báo cáo bán hàng hiệu quả sẽ mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp:

• Đánh giá hiệu suất kinh doanh toàn diện: Báo cáo doanh thu bán hàng giúp lãnh đạo nắm bắt chính xác hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận, từng thị trường, từng dòng sản phẩm, từ đó nhận biết điểm mạnh và điểm yếu trong chiến lược bán hàng.
• Kiểm soát doanh thu theo từng nhóm sản phẩm: Thông qua nội dung của báo cáo bán hàng, người quản lý có thể xác định được mặt hàng bán tốt hoặc bán kém để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tồn kho hợp lý hơn.
• Phát hiện kịp thời vấn đề: Báo cáo bán hàng định kỳ theo ngày, tháng, năm giúp doanh nghiệp phát hiện sớm các biến động bất thường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
• Đánh giá hiệu suất đội ngũ: Dựa trên các chỉ số KPI được thống kê minh bạch, doanh nghiệp có thể đánh giá chính xác hiệu suất của đội ngũ bán hàng. Từ đó, đưa ra quyết định khen thưởng phù hợp cho cá nhân có thành tích xuất sắc và xác định các vị trí cần hỗ trợ, đào tạo thêm.
• Hỗ trợ lập kế hoạch: Dựa trên dữ liệu lịch sử từ các mẫu báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng, doanh nghiệp có thể dự đoán xu hướng thị trường, mùa vụ kinh doanh và lập kế hoạch phù hợp cho các giai đoạn tiếp theo.
• Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh: Dữ liệu từ báo cáo bán hàng sẽ cung cấp cho ban lãnh đạo cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh để ra quyết định phân bổ nguồn lực, ngân sách chính xác hơn, giúp tăng tỷ lệ thành công của các chiến dịch kinh doanh.

Xem thêm: Bí quyết xây dựng chính sách bán hàng hiệu quả

Tổng hợp 10+ Mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel cho doanh nghiệp phổ biến nhất

Dưới đây là tổng hợp 10 mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel phổ biến, phù hợp cho nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, doanh nghiệp có thể tham khảo và tải về sử dụng:

Mẫu báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng

Đây là mẫu báo cáo doanh thu bán hàng được sử dụng phổ biến nhất, cho phép doanh nghiệp theo dõi tổng quan doanh thu từ việc bán sản phẩm/dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định (ngày, tuần, tháng). Mẫu này thường được lãnh đạo, quản lý cấp cao và phòng kinh doanh sử dụng để đánh giá tổng thể tình hình kinh doanh theo từng kỳ.

Tải báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng TẠI ĐÂY

Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng

Tham khảo thêm: 5 Mẫu báo cáo quản lý sản xuất hiệu quả bằng Word & Excel chuyên nghiệp

Mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày

Mẫu báo cáo này được dùng để ghi nhận doanh số bán hàng theo từng ngày (bao gồm cả số lượng đơn hàng và sản phẩm bán ra). Thông thường, các doanh nghiệp bán lẻ, cửa hàng online, chuỗi cửa hàng sẽ sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo ngày để theo dõi sát sao tình hình kinh doanh và phát hiện sớm những biến động bất thường.

Ngoài ra, mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày cũng là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các chiến dịch khuyến mãi ngắn hạn hoặc các sự kiện đặc biệt.

Tải mẫu báo cáo bán hàng theo ngày TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo ngày

Mẫu báo cáo bán hàng theo tháng

Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo tháng cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu và số lượng sản phẩm bán ra của các tháng trong năm. Thông qua báo cáo, doanh nghiệp có thể nhận biết biết mùa vụ, xu hướng tăng trưởng và lập kế hoạch kinh doanh cho các tháng tiếp theo.

Tải mẫu báo cáo bán hàng theo tháng TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo tháng

Mẫu báo cáo bán hàng theo năm

Báo cáo bán hàng theo năm thường được sử dụng trong các kỳ quyết toán hoặc trong các buổi họp tổng kết năm. Báo cáo thể hiện tổng doanh thu, lợi nhuận gộp, tỷ lệ tăng trưởng năm, biến động doanh số của các dòng sản phẩm. Đối tượng sử dụng chính của mẫu này là ban giám đốc và phòng tài chính.

File excel báo cáo bán hàng theo năm nên được thiết kế với nhiều biểu đồ trực quan, giúp người đọc dễ dàng so sánh các kỳ và làm nổi bật những mốc quan trọng trong năm.

Tải mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo năm TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo năm

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel đơn giản

Đây là mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel cơ bản phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, startup hoặc những người mới bắt đầu xây dựng hệ thống báo cáo.

Tải mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel đơn giản TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng đơn giản

Mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel chi tiết

Đây là mẫu báo cáo bán hàng nâng cao hơn với nhiều trường thông tin như: Mặt hàng, tên hàng, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thành tiền, trạng thái thanh toán, kênh bán hàng,… giúp doanh nghiệp theo dõi chi tiết hiệu quả từng đơn hàng.

Tải mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bảng Excel chi tiết

Mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel chi tiết

Form báo cáo doanh thu bán hàng theo đơn vị, phòng ban

Đối với các doanh nghiệp có nhiều phòng ban hoặc đơn vị kinh doanh, việc theo dõi hiệu suất kinh doanh của từng bộ phận đóng vai trò rất quan trọng để đánh giá và phân bổ nguồn lực hợp lý. Sử dụng file báo cáo này sẽ giúp doanh nghiệp phân tách doanh thu theo các đơn vị kinh doanh hoặc theo phòng ban phụ trách minh bạch, rõ ràng.

Tải mẫu báo cáo bán hàng theo đơn vị, phòng ban TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo đơn vị, phòng ban

File Excel báo cáo bán hàng theo khu vực

Đây là mẫu báo cáo giúp doanh nghiệp theo dõi doanh số bán hàng theo tỉnh/thành phố hoặc vùng miền. Qua đó dễ dàng đánh giá thị trường tiềm năng, hiệu suất đội ngũ bán hàng tại từng khu vực. Báo cáo kết quả kinh doanh bằng Excel theo khu vực phù hợp với các doanh nghiệp hoạt động đa vùng miền hoặc có mạng lưới chi nhánh rộng.

Tải form báo cáo doanh thu bán hàng theo khu vực TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo bán hàng theo khu vực

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo loại hàng hóa

Doanh nghiệp có danh mục sản phẩm lớn có thể sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo loại hàng hóa để xác định nhóm hàng bán chạy, nhóm hàng tồn kho cao hoặc nhóm hàng cần thúc đẩy bán.

Tải mẫu Excel báo cáo bán hàng theo loại hàng hóa TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo bán hàng theo loại hàng hóa

Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo kênh bán hàng

Mẫu báo cáo bán hàng theo kênh là file Excel được sử dụng khá phổ biến trong thời gian gần đây, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng kênh (showroom, thương mại điện tử, đại lý, telesales…), từ đó phân bổ ngân sách marketing phù hợp.

Tải mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo kênh TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo bán hàng theo kênh bán hàng

Xem thêm: Cách quản lý kho hiệu quả bằng Excel | Quy trình, mẫu file và lưu ý quan trọng

Các chỉ số KPI bán hàng quan trọng cần có trong báo cáo bán hàng

Để mẫu báo cáo bán hàng thực sự có giá trị, doanh nghiệp cần đưa vào các KPI quan trọng dưới đây vào báo cáo:

Tham khảo thêm: Cách nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng trưởng doanh số bán hàng hiệu quả với mô hình rater

Lưu ý khi lập báo cáo kết quả bán hàng

Khi xây dựng báo cáo kết quả bán hàng, doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý các yếu tố sau để đảm bảo số liệu chính xác:

• Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu: Cần có quy trình kiểm tra chéo, đối chiếu số liệu từ nhiều nguồn và thiết lập các nguyên tắc nhập liệu rõ ràng cho toàn bộ nhân viên. Nếu dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn (Excel, POS, sổ sách), cần chuẩn hóa trước khi tổng hợp.
• Tùy chỉnh theo đối tượng xem báo cáo: Mẫu báo cáo cần được thiết kế phù hợp với từng cấp quản lý để tránh tình trạng quá tải thông tin hoặc thiếu chi tiết. Chẳng hạn, với ban giám đốc báo cáo bán hàng cần thể hiện các chỉ số chiến lược tổng quan, trong khi trưởng phòng kinh doanh cần chi tiết về từng nhân viên và sản phẩm.
• Trực quan hóa dữ liệu hiệu quả: Con người xử lý hình ảnh nhanh hơn con số. Do đó, khi lập báo cáo doanh thu bán hàng nên sử dụng biểu đồ, đồ thị và bảng màu để làm nổi bật các xu hướng và điểm quan trọng.
• Tập trung vào KPI quan trọng: Tránh liệt kê quá nhiều chỉ số khiến người đọc bị phân tán. Xác định 5 – 7 KPI cốt lõi cho từng loại báo cáo hoạt động bán hàng và làm nổi bật chúng. Các chỉ số phụ có thể đưa vào phần phụ lục.
• Bảo mật thông tin: Dữ liệu bán hàng là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Vì vậy, hãy phân quyền truy cập rõ ràng, mã hóa file khi gửi qua email và có chính sách lưu trữ an toàn.

Lập báo cáo bán hàng nhanh chóng, chính xác với phần mềm 3S ERP

Việc lập báo cáo bán hàng bằng Excel tuy phổ biến nhưng tồn tại nhiều hạn chế như: Mất thời gian thu thập số liệu, sai sót khi nhập liệu, khó kết nối dữ liệu giữa các phòng ban. Đối với doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, cần có một giải pháp hiệu quả hơn để tự động hóa việc lập báo cáo bán hàng. Đó chính là sử dụng phần mềm ERP.

Trên thị trường hiện nay, 3S ERP là một trong những giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện đang được nhiều tên tuổi lớn trong nước và doanh nghiệp FDI sử dụng để hỗ trợ công tác quản lý vận hành.

Phần mềm bao gồm 6 modules chức năng lõi, trong đó, phân hệ quản trị mua hàng nổi bật với khả năng lập kế hoạch, quản lý đơn hàng bán và báo cáo bán hàng chuyên nghiệp. Cụ thể, hệ thống có thể:

• Hỗ trợ quản lý kế hoạch bán hàng: 3S ERP có thể phân tích lãi lỗ của mặt hàng và theo dõi việc bán hàng chi tiết theo đơn đặt hàng, nhóm sản phẩm, khách hàng,… từ đó, giúp lãnh đạo lập kế hoạch bán hàng hiệu quả.
• Quản lý tính giá: Thiết lập công thức cho phép nhân viên kinh doanh tính toán giá bán cho sản phẩm nhanh, chính xác đảm bảo tối ưu lợi nhuận.
• Tự động hóa thu thập dữ liệu: Mọi giao dịch bán hàng được ghi nhận tự động vào hệ thống, loại bỏ công việc nhập liệu thủ công. Dữ liệu từ các kênh bán hàng khác nhau (cửa hàng, website, app) được tự động đồng bộ về một nền tảng duy nhất.
• Báo cáo quản trị bán hàng: Cung cấp các dashboard báo cáo trực quan về hiệu quả của hoạt động kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu,…)
• Tích hợp đa chức năng: Dữ liệu bán hàng được liên kết với kho, tài chính kế toán, CRM tạo nên báo cáo tổng thể. Ví dụ, báo cáo doanh thu có thể đồng thời hiển thị tình trạng công nợ và tồn kho liên quan.
• Phân quyền và bảo mật: Mỗi nhân viên chỉ xem được báo cáo và dữ liệu thuộc phạm vi công việc của mình. Lịch sử thay đổi dữ liệu được ghi lại chi tiết, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm.

Điểm mạnh của 3S ERP nằm ở khả năng tùy biến cao. Doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh cấu trúc báo cáo bán hàng, thay đổi chỉ tiêu theo nhu cầu của mọi cấp quản lý và đặc thù doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, 3S ERP còn tích hợp các thuật toán phân tích và dự báo. Doanh nghiệp có thể dự đoán xu hướng doanh thu, nhu cầu theo mùa vụ hoặc hiệu suất từng dòng sản phẩm, từ đó chủ động lập kế hoạch bán hàng, sản xuất và tồn kho một cách tối ưu hơn.

Mẫu báo cáo bán hàng là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá hoạt động kinh doanh, kiểm soát doanh số và đưa ra quyết định chính xác. Tuy nhiên, để đảm bảo dữ liệu luôn đúng và cập nhật theo thời gian thực, doanh nghiệp nên cân nhắc chuyển từ Excel sang sử dụng các giải pháp lập báo cáo tự động phần mềm như 3S ERP để nâng cao hiệu quả quản trị. Nếu doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu tìm hiểu giải pháp hỗ trợ quản lý bán hàng và lập báo cáo chuyên nghiệp, hãy liên hệ đến hotline của ITG theo số 092.6886.855 để được các chuyên gia hỗ trợ.